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      站在百億門檻,2019年小間距LED“換擋超車”

      從2014年銷售額不足10億元,到2018年銷售額近70億元、銷售面積10萬平米,小間距LED顯示產業的成長速度有目共睹。2019年,這一數據更渴望突破百億元大關,成為工程顯示市場“一塊大蛋糕”。

      室內應用多樣化,驅動市場高增長

      雖然自2017年以來,小間距LED市場的增幅逐年下降,并從早期的“翻番”式爆發,逐步轉入“50%”左右的穩定增長期,但是,小間距LED顯示行業的年度增長依然處于歷史高峰,并有“緩慢”提升的態勢。尤其是高端應用的逐漸突破,帶來了產品均價的提升。

      2018年,COB技術的小間距LED產品繼續保持“翻番”增幅。雖然在行業參與企業增多,市場競爭壓力增大的背景下,COB技術小間距LED均價下降達到2-3成左右,但是依靠COB產品本就高達傳統產品2倍以上的價格優勢,該類產品依然是小間距LED產業銷售額增長和均價提升的關鍵力量。

      同時,2018年,小間距LED產品在“指揮調度”市場實現“超常規成長”。特別是1.0-1.2級別產品的大規模應用,帶來了一輪“高端、高價”紅利,顯著促進了市場整體規模,尤其是銷售額規模的增加——業內專家表示,高端指揮調度中心大屏應用的增量市場,已經7成以上屬于小間距LED產品。

      另一方面,P1.5級別以上的小間距LED顯示屏,在2018年繼續保持“普及勢頭”。雖然和2016-2017年比,價格下降幅度有所減少(受到周邊原材料價格過快上漲影響,部分產品和品牌甚至進行了1-2輪主動提價),卻依然體現出“成本-規模”正反饋的市場增長模型。這類產品在會議室、商用廣告機、安防等領域都有一定的應用突破。且,業內人士認為,如果未來小間距LED成本能夠進一步下降,則渴望在商用廣告和安防市場有“爆發性”增長的機會。

      整體上,小間距LED顯示行業的成長,不僅具有“成熟階段的速度放緩”特征,也表現出“技術和創新支撐,成本變化下的‘應用范疇’擴張性”。且后者對于行業規模和增幅起決定性作用。行業預測,未來三年小間距LED產業依然能維持3-5成的銷售額增幅——這將讓2019年市場規模達到,乃至突破百億元大關。

      新技術突破帶來“新”氣象

      成本變化和技術創新是小間距LED產品市場擴張的“核心支柱”。這兩點在2019年依然“大有看頭”。

      例如開年伊始,洲明就推出了“第一款量產型”P0.9 mini-led小間距LED顯示產品。這意味著mini-led技術,正在從2018年的雷曼、聯建試水階段,發展到2019年的快速落地和量產階段。作為一種新技術產品,mini-led的創新意義不容小窺:

      第一, 此前雖然業界推出不少“超低間距LED”顯示產品,例如P0.8等,但是這些產品實際沒有能廣泛應用——因為成本和成品率問題,造成傳統LED技術工藝難以真正實現1.0間距以下的市場突破。這顯然對于小間距LED不斷搶占高端市場份額“非常不利”。而,mini-led技術則能通過集成式封裝、四合一的技術體系,實現在超低間距市場的應用,且具有視覺效果更好、成本更低、可修復性更佳、成品率大幅提升的優勢。

      第二, mini-led技術的成熟和應用,系統的改變了傳統小間距LED市場的“技術格局”。即,表貼產品主導價格優勢、COB產品主導高端性能優勢——互不妨礙的技術格局被打破了。mini-led從體驗性上能與COB技術直接結合,或者用目前的四合一技術制造,進而挑戰傳統COB產品的高端市場。mini-led技術從原理角度看,主要是采用了尺寸小于100微米的LED晶體,這種技術同樣適合傳統間距指標,例如P1.5-P2.0的產品,且在規模應用條件下,能夠提升這些產品的制造經濟性,從而改變傳統表貼工藝小間距LED產品的成本、體驗和競爭力。

      第三, mini-led技術無論是用于突破更高端的應用市場,還是用于改善傳統間距產品的體驗與成本競爭力,都意味著這是一個“行業份額調整”的窗口技術。這必然會形成新一輪“技術追趕”和“市場洗牌”之爭。更為激烈的競爭,會推動企業進一步加大市場拓展力度,從而有利的促進行業規模的成長。

      除了以mini-led為中心的技術創新外,小間距LED行業的成本變化依然“非常”顯著。一方面是,即便傳統燈珠,也在日益傾向于采用更小尺寸的LED晶體和封裝結構,以至于1010燈珠早已成為流行的規格。這種變化,有助于從上游“晶圓”層面,產生更多的成本友好性轉化。

      另一方面,LED上游產業也面臨一定的“市場拓展壓力”。例如,手機屏幕轉向OLED和折疊技術,不再需要LED背光源,以及OLED電視規模的持續擴大,減少了LED產品的“產能消化出口”。這一背景下,行業必然對照明和LED屏顯示市場的依賴度加強,也更有意愿在后兩者上加大技術創新和成本支持。

      所以,從宏觀產業鏈看,LED顯示屏行業依然處于“緩慢但可預期的成本下降通道之中”。同時,LED顯示行業,特別是小間距LED行業的超額利潤、賺錢效應、增長潛力,吸引的參與力量增加,市場競爭更為激烈,造成了“小間距LED產業內部”的競爭性成本變化。假如周邊材料成本,比如PCB板材、電容電阻、膠水、IC等價格穩定,2019年將是一個“成本友好”的年頭。

      在創新加碼、成本下降依然可期的大趨勢下,2019年小間距LED產業的增長必然“信心”十足。而且,行業企業對2019年的宏觀市場環境也“更為樂觀”。

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